小猫喜欢孔雀漂亮的大尾巴，孔雀羡慕(xiàn mù)小猫灵巧的长尾巴，于是它们去找会施展魔法的狮子大王。
狮子大王得知来意后，笑着点头答应了。它默念咒(zhòu)语，接着大喊一声：“变!”小猫和孔雀的尾巴果然互换了。
小猫喜滋滋地回到家，得意扬扬地照着镜子，欣赏着漂亮的新尾巴。这时一只小老鼠出来偷东西，小猫大喝一声，猛地扑上去，可新尾巴像一把大扇子，使小猫的动作变得慢腾腾的。小老鼠“吱吱”地笑着，大摇大摆地逃走了!小猫气得直跺脚。
孔雀兴冲冲地回到家。可爸爸妈妈见孔雀的尾巴变得毛茸茸的，觉得它不是自己的孩子，硬是不让它进门，急得孔雀哇哇大哭。
这时，小猫和孔雀才意识到适合自己的才是的!
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